Dette

€110m (dont €40m pour la ligne de garanties)  

multi-devises 

Euribor 3 mois + 400 pb (floor 0 %) 

21 novembre 2030 

• priorité sur les actifs donnés en garantie ;
• égalité de rang avec les obligations senior sécurisées à taux variable datées du 21 mai 2026 ;
• priorité sur (i) les financements 1,5L et (ii) les financements bancaires 2L en vertu de l'accord intercréanciers.
• après le remboursement complet de l’encours de la dette existante (c’est-à-dire la dette 1.5L et la dette 2L), la nouvelle facilité de crédit renouvelable aura le statut « super senior » en vertu d’un nouvel accord super senior inter-créanciers
   

35 % de la marge applicable

€840m

Intérêts en espèces majorés de 5,0 % + prime de rachat ajustée de 4 %.

6 ans - décembre 2030, avec remboursement en capital à l'échéance.

Les obligations 1,5L comprennent les garanties suivantes :

• garantie de rang intermédiaire (1,5 lien) sur les actifs collatéraux ;
• garantie de premier rang sur les financements 2L ; pari passu avec les financements 1,5L ; et subordonnée, sauf disposition contraire, au financement 1L en vertu de l'accord entre créanciers.
   

En particulier, en cas de cession d'actifs, paiement anticipé obligatoire conformément à la cascade de distribution prévue dans le plan de sauvegarde accéléré, sous réserve des dispositions spécifiques des obligations 1,5L et/ou de l'accord intercréditeurs.

€137m

Intérêt en espèces majoré de 1 % + prime de rachat ajustée de 4 %.

8 ans - décembre 2032, avec remboursement en capital à l'échéance.

Les obligations 2L comprennent la garantie suivante :

• garantie subordonnée (2e rang) sur les actifs collatéraux ;
• pari passu avec les financements 2L ; subordonnée aux (i) financements 1L et (ii) financements 1,5L en vertu de l'accord entre créanciers.
   

En particulier, en cas de cession d'actifs, paiement anticipé obligatoire conformément à la cascade de distribution prévue dans le plan de sauvegarde accéléré, sous réserve des dispositions spécifiques des obligations 2L et/ou de l'accord entre créanciers.

€751m

Euribor (plancher de 0 %) + 2,6 % d'intérêts en espèces + 2,0 % d'intérêts PIK.

6 ans - décembre 2030, avec remboursement en capital à l'échéance.

Le prêt à terme de 1,5 L comprend les garanties suivantes :

• garantie de rang intermédiaire (privilège de 1,5) sur les collatéraux ;
• garantie de premier rang sur les financements de 2 L ; pari passu avec les financements de 1,5 L ; et subordonnée, sauf disposition contraire, au financement de 1 L en vertu de l'accord intercréditeurs.
   

En particulier, en cas de cession d'actifs, paiement anticipé obligatoire conformément à la cascade de distribution prévue dans le plan de sauvegarde accéléré, sous réserve des dispositions spécifiques du prêt à terme de 1,5 milliard de livres sterling et/ou de l'accord entre créanciers.

€228m

1 % d'intérêt en espèces + 4 % d'intérêt PIK.

8 ans - décembre 2032, avec remboursement en capital à l'échéance.

Le prêt à terme 2L comprend les garanties suivantes :

• garantie subordonnée (2e rang) sur les collatéraux ;
• pari passu avec les financements 2L ; subordonnée aux (i) financements 1L et (ii) financements 1,5L en vertu de l'accord entre créanciers.
   

En particulier, en cas de cession d'actifs, paiement anticipé obligatoire conformément à la cascade de distribution prévue dans le plan de sauvegarde accéléré, sous réserve des dispositions spécifiques du prêt à terme 2L et/ou de l'accord intercréditeurs.