Opérations financières

Finalisation du regroupement des actions d'Atos.

Lancement du regroupement des actions d'Atos.

Finalisation de la restructuration financière suite à la réalisation des augmentations de capital, à la levée des nouveaux financements préférentiels et à la réinstallation de la dette

Approbation du plan de sauvegarde accéléré par le Tribunal de commerce spécialisé de Nanterre.

Vote de la classe des actionnaires sur le projet de plan de sauvegarde accélérée de la Société

Vote des classes des créanciers affectés sur le projet de plan de sauvegarde accélérée de la Société entre le 6 et le 26 septembre 2024

Constitution des actionnaires et des créanciers financiers d’Atos en trois classes de parties affectées.

Ouverture de la procédure de sauvegarde accélérée pour mettre en œuvre le plan prénégocié de restructuration financière. Le but étant de soumettre les termes de la restructuration financière à un vote des classes de parties affectées et puis à l’approbation du Tribunal.

Conclusion d’un accord de principe sur la restructuration conclu avec un groupe de banques et de détenteurs d’obligations sur les termes de la restructuration financière et d’un accord de lock-up établissant l'engagement des parties à soutenir et à coopérer pour mettre en œuvre et finaliser la restructuration financière.

Réception de 4 propositions de restructuration financière puis réception de 2 propositions de restructuration financière révisées, une par EPEI (EP Equity Investment) et Onepoint, lesquelles sont présentées par le Conseil d’administration pour décision.

Atos communique à ses banques et détenteurs d’obligations son plan d’affaires actualisé pour la période 2024-2027 et les principaux paramètres de son plan de restructuration. Les parties prenantes existantes et investisseurs tiers ont été invités à soumettre des propositions pour de nouveaux financements. Parallèlement aux discussions relatives à l'accord de restructuration financière, et afin d'assurer une liquidité suffisante jusqu'à la mise en œuvre de son plan de refinancement à long terme, la Société a annoncé le 9 avril 2024 qu'elle avait conclu les termes d'un accord de principe avec un groupe de Banques et un groupe d'Obligataires concernant un financement intérimaire de 400 millions d’euros.

Annonce de l'ouverture d'une procédure de conciliation au profit de la Société pour une période de 4 mois avec nomination d'une conciliatrice.

Atos annonce avoir entamé des discussions avec ses banques en vue de parvenir à un plan de refinancement de sa dette financière. Un mandataire ad hoc est nommé le 6 février 2024.

Le Groupe annonce sa décision d'adapter sa stratégie afin de maintenir un mixte d'activités attractif pour ses employés, ses clients, ses créanciers et ses actionnaires, tout en assurant le remboursement et le refinancement de ses dettes financières.